انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية إنشاء موعد في نظام إنفنت (Invent ERP)؟

إن إنشاء موعد في نظام إنفنت (Invent ERP) عملية بسيطة تساعدك على تتبع الخدمات المقدمة لعملائك. فهي تضمن ثبات الأسعار والمهام، وتجعل سير العمل أكثر كفاءة، وتحد من حالات عدم الحضور، مما يساعد عملك على العمل بسلاسة ويؤدي إلى تحسين رضا العملاء.

العملية خطوة بخطوة​

الخطوة 1: الانتقال إلى نقطة البيع (POS)​

من القائمة الرئيسية، في الزاوية العلوية اليمنى، انقر على "جميع التطبيقات"، ثم اختر نقطة البيع (Point of Sale).

step1

الخطوة 2: فتح جلسة بيع جديدة​

قم ببدء جلسة جديدة لنقطة البيع الخاصة بك.

step2

الخطوة 3: التوجه إلى المواعيد​

داخل جلسة نقطة البيع، انقر على زر المواعيد (Appointments) الموجود في أعلى الشاشة.

step3

الخطوة 4: اختيار موعد متاح​

اختر خانة زمنية متاحة على التقويم لإنشاء موعد جديد.

step4

الخطوة 5: اختيار نوع الموعد​

قم بتحديد نوع الخدمة أو فئة الموعد المطلوب.

step5

الخطوة 6: اختيار العميل​

قم بتحديد العميل الذي سيتم تسجيل الموعد له.

step6

الخطوة 7: تأكيد تاريخ ووقت الموعد​

راجع التاريخ والوقت المحددين للتأكد من صحتهما.

step7

الخطوة 8: التحقق من حالة الموعد​

تأكد من حالة الموعد المسجلة في النظام.

step8

الخطوة 9: إضافة الخدمات​

قم بإضافة الخدمات أو المنتجات المرتبطة بهذا الموعد.

step9

الخطوة 10: حفظ تفاصيل الموعد​

انقر على زر الحفظ لتثبيت بيانات الموعد.

step10

الخطوة 11: إنشاء الطلب​

قم بتحويل الموعد إلى طلب (Order) لبدء عملية الفوترة.

step11

الخطوة 12: إكمال عملية الطلب​

أنهِ إجراءات الطلب والدفع لإتمام العملية.

step12

هذا كل شيء! أنت الآن تعرف كيفية إنشاء موعد في نظام إنفنت (Invent ERP).

ملاحظات ونصائح​

  • تأكد جيداً من الخانة التي تختارها في التقويم لضمان تعيين التاريخ والوقت الصحيحين.
  • قم بتأكيد بيانات الاتصال بالعميل وتفاصيل الخدمة قبل الحفظ لتجنب أي أخطاء لاحقاً.

الأسئلة الشائعة (FAQ)​

س: كيف يمكنني اختيار تاريخ ووقت الموعد؟ ج: اضغط على أي خانة في التقويم؛ وسيتم تحديد التاريخ والوقت تلقائياً بناءً على الخانة التي اخترتها.

س: هل يمكنني إعادة جدولة أو نقل الموعد؟ ج: نعم، قم باختيار الموعد المراد تعديله ثم قم بإدخال التاريخ والوقت الجديدين لإعادة جدولته.